TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

Transkript

1 TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ LİRASI NAKİT KARŞILANMAK SURETİYLE LİRADAN LİRAYA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA TARİH VE 94/1263 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname tarihinde Torbalı Ticaret Siciline tescil edilmiş (ve... tarih ve... sayılı TTSG'de yayımlanmış) olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklarımızın artırılan Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların %60,3849 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde ile tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması yoktur. Bir payın nominal değeri 0,01 YTL olup, 0,01 YTL'den satışa arzedilecektir. a) Başvuru Şekli Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, i) Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını aşağıda belirtilen banka şubesinde açılan MT-4.numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. Bu sermaye artırımında Şirket in hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından Şirket e daha önce verilen sermaye avansları, OYAK ın kullanması gereken yeni pay alma haklarının karşılığından mahsup işlemi yapılacaktır. Bu itibarla izahname tarihi itibariyle OYAK tarafından yeni pay alma hakkı kullanımı çerçevesinde Tukaş a yeni sermaye girişi olmayacaktır. Kayıtlı Sermaye Sisteminde ihraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanacak ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının karından temettü verilecektir tarihi itibariyle satılan paylar, Şirket in kar elde etmesi halinde 2009 yılı karının dağıtımından temettü alabileceklerdir

2 b) Başvuru Yerleri: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü Akatlar Ebulula Cad. F 2 C Blok Levent, Beşiktaş / İSTANBUL TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kızılay Şubesi Atatürk Bulvarı No:70 K:2-3 Yenişehir / ANKARA TEL : FAKS: Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Kordon Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:67 Kat: Pasaport / İZMİR TEL : FAKS: Pay Bedellerinin Yatırılacağı Banka Şubesi ve Hesap Numarası : ING BANK A.Ş. İzmir Şubesi MT-4 hesap c) Payların Teslim Şekli: Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 2. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Başlangıç Tarihi :... Bitiş Tarihi :...

3 3. Mali Duruma İlişkin Bilgiler Ortaklığın Seri:XI, No:25 ve Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ hükümlerine gore düzenlenen mali tabloları: i) Ortaklığın , , ve tarihi itibariyle bilançoları: SERİ:XI, NO: (YTL) (YTL) (YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları

4 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER SERİ:XI, NO: (YTL) (YTL) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar Finansal Borçlar Faktoring Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar Diğer Borçlar Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye

5 Sermaye Düzeltmesi Farkları Sermaye Avansı Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) TOPLAM KAYNAKLAR ii. Ortaklığın , , ve dönemine ilişkin gelir tabloları : SERİ:XI, NO: (YTL) (YTL) (YTL) ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR ( ) ( ) Vergiler NET DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,0688 (0,2614) (0,1076) SERİ:XI, NO: (YTL) (YTL) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri

6 Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) Hisse Başına Kazanç (0,5526) (0,0453) iii) Ortaklığın nakit akım tablosu: (SERİ:XI, NO:29) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Net dönem (zararı)karı ( ) ( ) Dönem (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payı giderleri Kıdem tazminatı gideri Şüpheli alacaklar karşılığı gideri İzin karşılığı gideri Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkukları Sabit kıymet satış karları İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı Kısa vadeli ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar Stoklar Diğer alacaklar ve dönen varlıklar Diğer duran varlıklar Ticari borçlar Diğer borçlar Ödenen faizler Ödenen kıdem tazminatı İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (384) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

7 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit Finansal yatırımlara ilişkin nakit çıkışları ( ) Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı ( ) ( ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Alınan krediler Kredi geri ödemeleri Faktoring işlemlerindeki değişim İlişkili kurumlardan alınan krediler Sermaye avansı Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER (SERİ:XI, NO:25) (YTL) (YTL) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Net dönem (zararı)karı Dönem (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman giderleri Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim Şüpheli alacaklar karşılığı İzin karşılığı gideri Finansal borçlara ilişkin kur farkı ve faiz tahakkukları Sabit kıymet satış karları İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı Kısa vadeli ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar ( ) ( ) ( ) ( )

8 Stoklar Diğer alacaklar ve dönen varlıklar Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar Alınan avanslar Diğer borçlar Ödenen faizler İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Alınan krediler Kredi geri ödemeleri Faktoring işlemlerindeki değişim Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ ( ) ( ) ( )

9 iv) Ortaklığın özsermaye değişim tabloları*: (SERİ:XI, NO:25) Özsermaye Enflasyon Düzeltme Hisse Senedi Yasal Olağanüstü Birikmiş Net Dönem Sermaye Farkları İhraç Primleri Yedekler Yedekler Kar/Zarar Karı/((Zararı) Toplam 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle ( ) ( ) Yedeklere aktarım ( ) 0 0 Geçmiş dönem zararı sınıflaması ( ) Net Dönem zararı ( ) ( ) 31 Aralık 2006 itibariyle ( ) ( ) Ocak 2007 tarihi itibariyle ( ) ( ) Geçmiş dönem zararı sınıflaması ( ) Net dönem karı Aralık 2007 itibariyle ( )

10 (SERİ:XI, NO:29) Kardan Sermaye Ayrılan Geçmiş Düzeltmesi Sermaye Hisse Senedi Kısıtlanmış Yıl Net Dönem Sermaye Farkları Avansı İhraç Primleri Yedekler Kar/Zararları Karı/((Zararı) Toplam 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle daha önce raporlanan ( ) Yeniden düzenleme etkisi ( ) ( ) ( ) 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş ( ) ( ) Geçmiş dönem zararı sınıflaması ( ) Net Dönem zararı ( ) ( ) 30 Eylül 2007 itibariyle ( ) ( ) Ocak 2008 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş ( ) Geçmiş dönem zararı sınıflaması ( ) 0 Sermaye avansı Net dönem zararı ( ) ( ) 30 Eylül 2008 itibariyle ( ) ( ) Diğer Hususlar : YOKTUR