AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve TARİHLERİNDE ONAYLANAN İZAHNAME GÜNCELLEME METİNLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER II.Borsa Görüşüne ilişkin bilgilere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. İMKB Yönetim Kurulu tarihli toplantısında, Bankanın halka arz yolu ile ihraç edeceği TL. ye kadar nominal değerli borçlanma araçları ihraç limitinin TL. nominal olarak yeniden belirlenmesi ile ilgili başvuruyu onayladığını tarih ve İMKB-4-GDD /11396 sayılı yazısı ile bildirmiştir. III.Diğer Kurumlardan Alınan Görüş ve Onaylara ilişkin bilgilere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Bankamızı muhatap tarihli yazısında; tarihli mali tablolarımız baz alınarak toplam 6,1 milyar TL ye kadar banka bonosu ve/veya tahvil ihracı uygun görülmüştür. Madde 1.1. in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 30 Eylül 2012 itibariyle toplam 962 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, 31 Ekim 2012 itibariyle toplam 965 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, Madde 1.1. in 11inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün

2 gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 19 Ekim 2012 tarihinde Türk Lirası nominal değerde 367 gün vadeli faiz oranı %7,89 olan ve Türk Lirası nominal değerde 420 gün vadeli faiz oranı %8,24 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 13 Kasım 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 423 gün vadeli faiz oranı %7,66 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı

3 Madde 1.1. in 13üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Buna göre Akbank tarihinde yurtdışında 5 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %3,948 olan tahvil ve 10 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %5,129 olan tahvil İhracı Madde 1.1. in 14üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 15,9 milyar ABD Doları dır. Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Ekim 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 19,4 milyar ABD Doları dır. Madde 1.7. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2012 itibariyle TL dir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Ekim 2012 itibariyle TL dir. 31 Ekim 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

4 Madde 3.2. nin 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 30 Eylül 2012 itibariyle toplam 962 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, 31 Ekim 2012 itibariyle toplam 965 yurtiçi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, Madde 3.2. nin 10uncu paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 15,9 milyar ABD Doları dır. Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Ekim 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 19,4 milyar ABD Doları dır. Madde 3.2. Faaliyet Hakkında Bilgilerin Ortaklık Yapısı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Eylül 2012 itibariyle TL dir. 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Ekim 2012 itibariyle TL dir. 31 Ekim 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

5 Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Sermaye Piyasaları ve Diğer Finansal Hizmetler, Ak Portföy Yönetimi A.Ş paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Şirket, 30 Eylül 2012 itibariyle, 37 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 19 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve 9 adet Groupama emeklilik fonu olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 68 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. Ak Portföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Şirket, 31 Ekim 2012 itibariyle, 39 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 19 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve 9 adet Groupama emeklilik fonu olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 70 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. Ak Portföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Madde nın 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faiz oranı %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı

6 ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli faiz oranı %9,09 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faiz oranı %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı oranı %7,67 olan banka bonosunun ihracı 19 Ekim 2012 tarihinde Türk Lirası nominal değerde 367 gün vadeli faiz oranı %7,89 olan ve Türk Lirası nominal değerde 420 gün vadeli faiz oranı %8,24 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı 13 Kasım 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 423 gün vadeli faiz oranı %7,66 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı Madde nın 8nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Akbank ayrıca 1,5 Milyar ABD Doları tutarında, tamamı yurtdışında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt başvurusunda bulunmuş olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuştur. Buna göre Akbank tarihinde yurtdışında 5 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %3,948 olan tahvil ve 10 yıl vadeli 500 Milyon USD nominal değerde faiz oranı %5,129 olan tahvil İhracı

7 Madde 5.2. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,27 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 41,08 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,27 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 41,08 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum