Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Transkript

1 YÖNETİCİ ÖZETİ

2 Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün Dış Ticareti - İhracat 14 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracatı 15 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracat Büyüme Oranları 16 Sektörün Dış Ticareti - İthalat 17 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracat ve İthalatı Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracatı 20 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracat Büyüme Oranları 21 Sektörlerin Döneminde Birikimli Olarak Net İhracatı T.C. Uluslararası Rezerv Birikimine Katkılar T.C. Uluslararası Rezerv Birikimi Değişimini Gösteren Girdi ve Çıktılar Yatırım Teşviki Etkileri 26 Strateji Çerçevesi 27 Kaynakça 2

3 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü toplam 64,8 milyar TL brüt katma değer üretmektedir. Bu GSYH'de %4,8'lik paya denk gelmektedir. Tekstil sektörü 36,4 milyar TL, hazır giyim ise 28,4 milyar TL değerinde brüt katma değer oluşturmaktadır. Sektörün Ürettiği Brüt Katma Değer (2013; milyar TL) Brüt Katma Değer GSYH İçindeki Pay (%) Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Brüt Katma Değeri 64,8 4,8 Tekstil Sektörü Brüt Katma Değeri 36,4 2,7 Hazır Giyim Sektörü Brüt Katma Değeri 28,4 2,1 Not GSYH (Türkiye'de üretilen toplam katma değer) 1.565,2 Kaynak: TÜİK, WIOD 3

4 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Brüt Katma Değeri (Doğrudan): GSYH Oranı Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Toplam Brüt Katma Değerdeki (Doğrudan) Payı Tekstil %2,7 Hazır Giyim %2,1 Hazır Giyim %44 Diğer %95,2 Tekstil %56 4

5 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleriyle ilintili sektörler toplam 93,5 milyar TL brüt katma değer üretmektedir. 5

6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri Doğrudan, Dolaylı ve Uyarılmış ekonomik etkileri göz önüne alındığında sektörün brüt katma değerinin 117 milyar TL yi aştığı görülmektedir. Tekstil ve hazır giyim sektörünün oluşturduğu doğrudan, dolaylı ve uyarılmış ekonomik etkiler 2013(milyar TL) GSYH İçindeki Pay (%) Toplam Etki 117,9 8,6 Doğrudan Etki 64,8 4,8 Dolaylı Etki 25,5 1,9 Uyarılmış Etki 27,6 2,0 Kaynak: TÜİK, WIOD 6

7 THG Büyüme Eğilimleri yılları arasında imalat sanayi %3,5 büyürken, tekstil sektörü %0,4 küçülmüş; hazır giyim üretimi yalnız %0,3 oranında büyümüştür. Bu durumda, imalat sanayini oluşturan diğer sektörlerin üretim hacimlerinin yıllar içinde arttırdığı ancak tekstil ve hazır giyim sektörlerinde bir büyümenin olmadığı görülüyor yılları arasındaki büyüme rakamları, Ağustos 2011 de yürürlüğe giren THG ithalatı ek vergi uygulamasının sektöre olan olumlu katkılarını gösteriyor. Dönemsel Büyüme Hızları (%) İmalat Sanayi 6,9-6,5 12,5 4,5 3,5 Tekstil Ürünleri İmalatı 0,5-12,0 6,3 2,8-0,4 Giyim Eşyası İmalatı 1,5-9,0 5,2 1,9 0,3 GSYH 5,8-2,1 9,0 4,6 3,8 İmalat Sanayi, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Sanayi Üretim endeksi verileri kullanılarak hesaplanmıştır. GSYH, 1998 reel fiyatları 7

8 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Endeks THG Büyüme Eğilimleri yılları arasında imalat sanayi yıllık ortalama %3,5 oranında büyürken, Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri üretimi yatay seyretmiştir. Bir başka deyişle, imalat sanayini oluşturan diğer sektörler, Tekstil ve Hazır Giyime göre üretim hacimlerini yıllar içinde daha fazla arttırmışlardır İmalat Sanayi Tekstil Ürünleri İmalatı Giyim Eşyası İmalatı 8

9 THG İstihdamı Tekstil ve Hazır Giyim sektörlerinin toplam istihdamı 1.5 milyon kişiye yaklaşmaktadır. Bu iki sektörün toplamda en az 4 milyon kişiye yaşama imkanı sağladığı görülmektedir. (Dört kişilik bir ailede ortalama 1,5 kişinin tekstil ve hazır giyim sektöründe çalıştığı varsayımıyla). Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İstihdamı (2013 Sonu; adet) Kayıtlı Toplam Toplam İstihdam Tekstil ve Hazır Giyim Toplam içindeki pay (%) 7,4 5,5 Tekstil Toplam içindeki pay (%) 3,5 2,4 Hazır Giyim Toplam içindeki pay (%) 3,8 3,1 Kaynak: SGK, TÜİK, PGlobal hesaplamaları 9

10 THG İstihdamı Tekstil ve Hazır Giyim sektöründe çalışanların yüzde 40 ı kadınlardan oluşmaktadır. Ülkemizdeki toplam kayıtlı kadın istihdamının yüzde 11,3 ü bu sektörde çalışmaktadır. Sektör Toplam Kayıtlı Çalışan Kadın (%) Kadın İstihdamı İnşaat , Tekstil ve Hazır Giyim , Tekstil , Hazır Giyim , Kara Taşıma ve Boru Hattı Taşıma , Perakende Ticaret , Eğitim , Yiyecek ve İçecek Hizmet Faal , Gıda Ürünleri İmalatı , Bina ve Çevre Düzenleme Faal , Otomotiv , Diğer Sektörler , Kaynak: SGK 10

11 THG İstihdamı Tekstil ve Hazır Giyim sektörlerinin oluşturduğu toplam doğrudan, dolaylı ve uyarılmış istihdam yaklaşık 2,4 milyon kişiye ulaşarak toplam istihdamın yüzde 9,29 unu teşkil etmektedir. Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Doğrudan Dolaylı ve Uyarılmış İstihdam (2013 Sonu; adet) Kişi (%) Türkiye Toplam İstihdamı THG ,29 Doğrudan (kayıtlı, kayıtsız) ,55 Dolaylı ,53 Uyarılmış ,22 Kaynak: TÜİK, WIOD, PGlobal hesaplamaları 11

12 THG İşyeri Sayısı 52 bin işyeri, tekstil ve hazır giyim üzerine çalışmaktadır. Bunun 18 bini tekstil, 34 bini ise hazır giyim sektörlerinde hizmet vermektedir. Sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin %97'sini KOBİ'ler oluşturmaktadır ve bu işyerleri tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Bu özelliğiyle de THG sektörü önemli bir sınai girişimcilik alanı oluşturmaktadır. İşyeri Sayısı (2013; adet) 5 Tekstil ve Hazır Giyim Tekstil Hazır Giyim

13 Sektörün Dış Ticareti İhracat (2013; 1000 ABD Doları) Tekstil ve hazır giyim sektörleri, Türkiye'nin en önemli net ihracatçı sektörleridir. Türkiye'de yapılan toplam ihracatın %18,3'ü tekstil ve hazır giyim sektörlerinden gelmektedir. Bu sektörler, son 10 yılda Ülkeye toplam 123,7 milyar dolarlık döviz girdisi sağlamıştır. İhracat (2013; 1000 ABD Doları) Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracatı Türkiye Toplam İhracatı içindeki pay(%) 18,3 Tekstil Sektörü İhracatı Türkiye Toplam İhracatı içindeki pay(%) 8,4 Hazır Giyim Sektörü İhracatı Türkiye Toplam İhracatı içindeki pay(%) 9,9 Not T.C. Toplam İhracatı

14 1000 ABD Doları Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracatı ( ) Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri yılları arasında ihracatlarını 17,6 milyar dolardan, 27,7 milyar dolara çıkarmışlardır. Tekstil sektörü 6,8 milyar dolarlık ihracat hacmini, 12,7 ye çıkarmıştır. Hazır Giyim sektörü ihracatını 10,7 milyar dolardan, 14,9 milyar dolara yükseltmiştir Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracatı Tekstil Sektörü İhracatı Hazır Giyim Sektörü İhracatı 14

15 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracat Büyüme Oranları ( ) Yüzde Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Büyüme Oranı Tekstil Sektörü Büyüme Oranı Hazır Giyim Sektörü Büyüme Oranı 15

16 Sektörün Dış Ticareti - İthalat (2013; 1000 ABD Doları) İthalat Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İthalatı Türkiye Toplam İthalatı içindeki pay(%) 5,0 Tekstil Sektörü İthalatı Türkiye Toplam İthalatı içindeki pay(%) 3,8 Hazır Giyim İthalatı Türkiye Toplam İthalatı içindeki pay(%) 1,1 Not T.C. Toplam İthalatı

17 ABD Doları 1000 ABD Doları Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracat ve İthalatı ( ) Tekstil Sektörü İhracat ve İthalatı ( ) Hazır Giyim Sektörü İhracat ve İthalatı ( ) Tekstil Sektörü İthalatı Tekstil Sektörü İhracatı Hazır Giyim Sektörü İthalatı Hazır Giyim Sektörü İhracatı 17

18 Sektörün Dış Ticareti Net İhracat (2013; 1000 ABD Doları) Net İhracat Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracatı Türkiye Toplam Net İhracatı içindeki pay(%) - 15,3 Tekstil Sektörü Net İhracatı Türkiye Toplam Net İhracatı içindeki pay(%) - 3,1 Hazır Giyim Sektörü Net İhracatı Türkiye Toplam Net İhracatı içindeki pay(%) - 12,2 Not T.C. Toplam Net İhracatı

19 1000 ABD Doları Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracatı ( ) Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri net ihracatı 2004 yılında 11,3 milyar dolar iken, 2013 yılında 14,2 milyar doları bulmuştur. Tekstil sektörünün net ihracatı 2004 yılında 1,1milyar dolar, Hazır Giyim sektörü ise 10,2 milyar dolardır. Bu değerler 2013 yılında Tekstil sektörü için 3,0 milyar dolar, Hazır Giyim sektörü için ise 12,1 milyar dolar olmuştur Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracatı Tekstil Sektörü Net İhracatı Hazır Giyim Sektörü Net İhracatı 19

20 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracatı Büyüme Oranları ( ) Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri yıllarında net ihracatlarını yıllık %4,6 oranında arttırmışlardır. Tekstil sektörünü net ihracatını yıllık %6,2 oranında, Hazır Giyim ise %3,0 oranında arttırmıştır. Yüzde Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri Net İhracat Büyüme Oranı Tekstil Sektörü Net İhracat Büyüme Oranı. Hazır Giyim Sektörü Büyüme Oranı 20

21 Sektörlerin Döneminde Birikimli Olarak Net İhracatı Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri dış ticaretimize en büyük net ihracat katkısını açık ara ile yapan sektördür. Sektörlerin Dış Ticareti ( ) (1000 ABD Doları) Sektör İhracat İthalat Net İhracat Tekstil ve Hazır Giyim Yenilebilir Preparatlar ve İçecekler Tarımsal Ürünler Cam ve Seramik Otomotiv Tütün Mamulleri Muhtelif Mamul Eşya Çeşitli Mamul Eşya Deri ve Kürkten Mamul Eşya Sanat Eserleri Sakız ve Reçine Başka Yerde Belirtilmeyen Eyalar Ayakkabı vb. Eşya Hayvansal Ürünler Deriler, Ham Postlar ve Köseleler Hayvansal ve Bitkisel Mumlar Adi Metaller ve Adi Metallerden Mamul Eşya Ağaç Gübreler Mücevherler ve Kıymetli Metaller Ulaşım Ekipmanlar Baskı Sanayi Mamulleri Optik Aletler ve Saatler Plastik ve Kauçuk Demir-Çelik Kimyasal Ürünler Elektro-Mekanik Mineral ürünler Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 21

22 T.C. Uluslararası Rezerv Birikimine Katkılar (milyar ABD Doları) T.C. Uluslararası Rezerv Birikimine Katkılar (milyar ABD Doları) 7 Dış Ticaret Dengesi 1-511,4 Tekstil ve Hazır Giyim Net İhracatı 1 123,7 Diğer Sektörlerin Net İhracatı 2-635,1 Hizmet ve Yatırım Gelirleri 3 142,7 Sermaya ve Finans Hesapları 466,5 Uluslararası Rezerv Birikimi 97,8 Notlar: 1/ TÜİK 2/ TCMB bavul vs dahil toplam ihracat rakamlarından Tekstil ve Hazır Giyim Net İhracatının düşülmesiyle hesaplanmıştır. 3/ Net hata ve noksan dahil edilmiştir. 22

23 T.C. Uluslararası Rezerv Birikimi Değişimini Gösteren Girdi ve Çıktılar (milyon ABD doları) Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İhracatı Diğer Sektörlerin İhracatı Bavul Ticareti ve Diğer İhracat Uyarlamal arı Hizmet İhracatı Sermaye Girişleri Gelir ve Transfer Girişleri Net Hata Noksan Uluslararası Rezervlerdeki Değişim ( ) Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri İthalatı Diğer Sektörleri n İthalatı Bavul Ticareti ve Diğer İthalat Uyarlamal arı Hizmet İthalatı Sermaye Çıkışları Gelir ve Transfer Çıkışları

24 Yatırım Teşviki Etkileri THG sektörüne sağlanacak yatırım teşvikinin sermaye maliyetinde aynı oranda düşüş sağlayacağı ve bunun da ürün fiyatlarında, sermayenin toplam katma değerdeki payı kadar düşüşe sebep olacağı varsayılmıştır: 1000 * % 63= 630 milyon TL. THG deki katma değer çıktı oranı yüzde 26, * %26,36 = 166 THG sektörüne sağlanacak 1 milyar TL yatırım teşvikinin ekonomik etkileri Katma değerdeki değişim (milyon TL) Doğrudan Etkiler 166 Dolaylı Etkiler 65 Uyarılmış Etiler 71 Toplam 302 İşgücündeki değişim (işçi sayısı) Doğrudan Etkiler Dolaylı Etkiler Uyarılmış Etiler Toplam

25 Yatırım Teşviki Etkileri Sektöre sağlanacak teşviklerin yatırıma dönüşmesiyle oluşacak brüt katma değer yıllar içinde üretilmeye devam edecektir. Üretilecek toplam katma değerin bugünkü değerini bulmak için kullanılan iskonto formülü: T t=0 Y (1 + r) t Y: yatırım değeri; r: iskonto değeri; t: zaman; T: toplam periyot. THG sektörüne sağlanacak 1 milyar TL yatırım teşvikinin üreteceği ilave brüt katma değer İskonto Oranı Yüzde 5 Yüzde 10 Üretilecek ilave brüt katma değer (bugünkü değer; milyar TL) 4,5 3,0 25

26 Strateji Çerçevesi 26

27 Kaynakça 1. TÜİK İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Cari Fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, NACE Rev PGlobal Hesaplamaları 1.2 PGlobal Hesaplamaları 2. TÜİK Sanayi Üretim Endeksi 3. SGK İstatistik Yıllıkları TÜİK Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 2013 Nace Rev.2'ye göre 2li sınıflama (Araştırma için PGlobal'e tahsis edilmiştir.) 5. ÇSGB Yıllık İstatistik Bülteni TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri 7. TCMB Ödemeler Dengesi 27