Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü

Transkript

1 Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 4 Ekim

2 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım 3. Yeni Alanlar III. Sonuç Olarak 2

3 I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler 3

4 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Sektörümüzdeki şirket sayısı: 63 Hayat-dışı : 39 Emeklilik ve Hayat : 22 Reasürans : 2 4

5 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Aktif Toplamı: 138 Milyar TL Prim Üretimi: 2016 : 40,5 Milyar TL 2017/8 : 29,7 Milyar TL 5

6 Sektöre İlişkin Genel Bilgiler BES Fon Tutarı : 72,8 Milyar TL Katılımcı Sayısı : 6,8 Milyon Kişi *15 Eylül 2017 itibarıyla 6

7 Prim Üretimi ( ) Milyon TL Hayat Hayat Dışı Yıllık Bileşik Büyüme Oranı %20 %

8 Prim Üretimi ay Milyon TL %8 % /8 2017/8 Hayat Dışı Hayat 8

9 Branş Bazında Prim Üretimi Dağılımı (2017/8) Motor Branşı: %46 Trafik 29% Kara Araçları 17% Diğer 9% Kaza 4% Hastalık-Sağlık 13% Yangın ve Doğal Afetler 15% Genel Zararlar 13% 9

10 Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör Primin GSYH deki Payı (%) Kişi Başına Düşen Prim Tutarı ($) 8,0 7,0 6, , , , ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 2,7 Avrupa Hayat Dışı 1,6 1,4 Türkiye Hayat 0, , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, Avrupa Hayat Dışı Hayat Türkiye 21 Kaynak: OECD, Sigma No3/

11 Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör ,6 Özel Emeklilik Fonlarının GSYH ye Oranı (%) OECD Ortalaması 2,1 Türkiye Kaynak: OECD, Sigma No3/

12 Bankacılık vs Sigortacılık 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Aktif/GSYH (%) 291% 105% 62% 5% AB Türkiye 2016 yılında; Türkiye ekonomisi Dünya nın en büyük 17. ekonomisi Türk Sigorta sektörü Dünya da: 36. sırada Bankacılık Sektörü Sigorta Sektörü Kaynak: TCMB, IMF, Sigma, TBB, 2016, Insurance Europe

13 Bankacılık&Sigortacılık - Finansal Sektördeki Yeri Bilanço Büyüklüğü Finansal Sistemdeki Payı 2,6 trilyon 123 milyar 87% 4% Bankacılık Sektörü Sigorta Sektörü 13

14 Fon Sağlayan 14

15 Fon Sağlayan bir sektör Diğer 3 MilyarTL Vadeli Mevduat 38 Milyar TL Milyar TL Kamu Borçlanma Araçları Milyar TL Sermaye Piyasası Araçları 24 Milyar TL 9 Milyar TL Özel Sektör Borçlanma Araçları Kaynak: SPK

16 Uluslararası Sermaye Sağlayan 16

17 Finans Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımları ( /7 kümülatif giriş) Büyük Yatırım Projeleri Sigortacılık 7,9 milyar $ Diğer 3,6 milyar $ TOPLAM 52,3 milyar ABD Doları Bankacılık 40,8 milyar $ Kaynak: TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, Temmuz

18 Tazminat Ödeyen 18

19 Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2016 Sonu Üstlenilen Tazminat 2017/6 Üstlenilen Tazminat 2,4 milyar TL 23,4 milyar TL 1,3 milyar TL 13,3 milyar TL 21 milyar TL 12 milyar TL Hayat Hayat Dışı 19

20 Tazminat Ödeyen Bir Sektör Kredi bağlantılı hayat sigortalarında (Eylül) Vefat eden sigortalı Üstlenilen tazminat 74 bin kişi 40 bin kişi 1,1 milyar TL 800 milyon TL 20

21 Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2017 ilk yarısında 6,4 milyon adet ödenen hasar dosyası Günde; adet dosya 71,7 milyon TL tazminat ödemesi 21

22 Kamunun Yükünü Paylaşan 22

23 Devletin Yükünü Alan Bir Sektör 173 Milyon TL 3 Milyar TL

24 İstihdam Sağlayan 24

25 İstihdam Sağlayan Sektör çalışan den fazla dolaylı istihdam 25

26 Güvence Sağlayan 26

27 Sigorta Güvencesi Büyük Yatırım Projeleri GSYH nin 35 katı, 90 trilyon TL Kaynak: Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2016, Bankalar Birliği/Proje Finansman İstatistikleri-Aralık

28 Potansiyeli Olan 28

29 Sigortalılık Oranı 2 işletmeden 1 inin 4 konuttan 3 ünün 3 araçtan 2 sinin 2 konuttan 1 inin Yangın sigortası yok Konut sigortası yok Kasko sigortası yok DASK ı yok 29

30 II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 30

31 Trafik Sigortası /Zarar Yılda 7,3 milyar TL zarar / 6 Trafik Hayat Dışı

32 Trafik Sigortası/Tavan tarifeye geçiş (8 aylık etki) Tahmini Zarar Tahmini Hasar/Prim 2,3 milyar TL %125 Aylık %1 lik artışın, %1,5 a yükseltilmesi Acente komisyonundaki 2 puanlık düşüş neticesinde zarar rakamının 2,1 milyar TL ye düşeceği tahmin edilmektedir 33

33 Trafik Sigortası/ Yapısal Çözüm Şart; Trafik Kazalarının Azaltılması Tarife Sisteminde Yapılabilecekler Yargı Aşamasında Yapılabilecekler Mevzuatta Yapılabilecekler 33

34 Trafik Kazalarının Azaltılması: Paydaşlarla Çözüm Arayışları Trafik Kazalarının Azaltılması 34

35 Yargı Sistemi ile İlgili Çalışmalar Mahkemeler/Tahkim Yargı Aşamasında Yapılabilecekler Türkiye Adalet Akademisi ile Protokol 8-10 Kasım Aralık Ocak 2018 Türkiye Adalet Akademisi ile Çalıştay Yargıtay Üyeleri ile Çalıştay Bölge Adliye Mahkemeleri Üyeleri ile Çalıştay Hakimler ile düzenli seminerler yapılması 35

36 Yargı Sistemi ile İlgili Çalışmalar Mevzuat değişikliklerinin hakimler/hakemler tarafından uygulanması için çalışmalar Uygulanan Uygulanmayan Mahkeme Tahkim Toplam Nisan 2016 dan sonraki kararlar dikkate alınmıştır 36

37 Tarife Sisteminde Yapılabilecekler Tarife Sisteminde Yapılabilecekler Havuz dışındaki araç grupları ve basamaklarda serbest tarifeye geçilmesi Veya geçiş olarak belirli bir bant aralığında prim belirlenmesi Havuz sonuçlarının takibi ve prim ayarlaması yapılması SGK payının düşürülmesi 37

38 Mevzuatta yapılabilecekler: Genel Şartlar Mevzuatta Yapılabilecekler Serbest tarifeye geçinceye kadar Genel Şartlar da maliyet artırıcı düzenlemelerin yapılmaması Eşdeğer parça kullanımının desteklenmesi TSE münhasırlığının kaldırılması/osem Değer kaybı sorununun çözülmesi 38

39 II. Gündemdeki Önemli Konular 2. Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım 39

40 Neden Bireysel Emeklilik? 1980 yılında 1 emekliye... 3,3 çalışan bakıyordu Bugün 1 emekliye... 1,95 çalışan bakmaktadır 2020 de 1 emekliye... 1,60 çalışan bakabilecektir 40

41 Bireysel Emeklilik Sistemi (2017/9) 2017 Fon Tutarı (milyar TL) ,8 72,8 Milyar TL fon 6,8 Milyon Kişi ( ) ( ) Katılımcıların Toplam Fon tutarı 3,1 milyon katılımcı 20 milyar TL fon + 3,7 milyon katılımcı 52,8 milyar TL fon Toplam Devlet Katkısı Fon tutarı *15 Eylül 2017 itibarıyla 41

42 Bireysel Emeklilik - Otomatik Katılım Otomatik katılımın revizyonu İşveren katkısı, cayma süresinin uzatılması Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması Kamu spotuna destek verilmesi 1000 TL devlet katkısının daha kısa sürede ve nakden hak edilmesi 3. Basamakta 18 yaşından küçüklerin sisteme girmesine yönelik mevzuat değişikliği 42

43 II. Gündemdeki Önemli Konular 3. Yeni Alanlar 43

44 Fırsatlar: Katılım Sigortacılığı %95 %5 Katılım Sigortacılığı Bankacılık Katılım Bankacılğı (Ürün çeşitliliği) 44

45 Fırsatlar: Kefalet Sigortaları Kefalet Sigortaları ABD de: %100 ü AB de: %25 i Güney Amerika da: %95 i kefalet sigortası olup; 45

46 Fırsatlar: Alacak Sigortaları Alacak Sigortaları Çalıştay yapıldı Tanıtım ve yaygınlaştırma 46

47 III. Sonuç Olarak 47

48 Sigorta Ekonominin Devamlılığının Teminatıdır Sigorta: Büyük Yatırım Projeleri Ekonominin devamlılığın teminatıdır Büyük yatırımların olmazsa olmazıdır Tasarruf açığının ilacıdır Geçmiş birikimlerin ve gelecekteki hayallerin teminatıdır Devletin yükünün paylaşılmasıdır Toplumsal bir dayanışmadır 48

49 Dünümüz, bugünümüz ve yarınlarımızın teminatı olan Sektörümüzün Büyük Yatırım Projeleri Mevzuat riski ile reputasyonumuzun zarar görmemesi Henüz emekleme aşamasında olan sektörümüz korunup kollaması Sektörel farkındalığımızın arttırılması Sorunlarımızın kronikleşmemesi Sektör karlılığının devamlılığı Uluslararası sermayenin kalıcılığı için Sizin yakın desteğinize ihtiyaç duymaktayız 49

50 Arz ederiz