Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü"

Gül Adin
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010

2 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2

3 Yapılanlar Ortak çaba: finansal sektörün işlemesi, küçülmenin yavaşlatılması Politika: güvenin korunması, finansal sektöre kamu desteği, likidite, genişletici maliye politikası Etkiler: Merkez bankası bilançolarında büyüme, bütçe açıkları ve iç borç stokunda artış Yeni dönem: kamu müdahalesinden çıkış, finansal sistemde yeni düzenlemeler, uluslararası işbirliği 3

Etkiler: Merkez bankası bilançolarında büyüme, bütçe açıkları ve iç borç stokunda artış

4 Toparlanma başladı Sonuç: Daralma yavaşladı; toparlanma sınırlı da olsa başladı; büyümenin zaman alacağı tahmin ediliyor, kırılganlık Var, GOÜ in performansı daha iyi Finansal sektör; yapılanma devam ediyor Dış ticaret; düşüş ivme kaybederek sürüyor Petrol ve emtia fiyatları; düşüş durdu, artış başladı 4

performansı daha iyi Finansal sektör; yapılanma devam ediyor Dış ticaret;

5 Büyüme GOÜ de daha hızlı 5

6 Ticaret hacminde toparlanma 6

7 Risk algısında değişiklik 7

8 Risk algısında değişiklik 8

9 Risk algısında değişiklik 9

10 GOÜ sermaye girişi yeniden... milyar dolar Gelişmekte olan ülkelere sermaye hareketi (IIF; Yıllık, net) thm % 11 thm GOÜ net sermaye hareketi Türkiye'nin aldığı pay (%)

hareketi 90-99 (IIF; Yıllık, net) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 Türkiye ye yansımalar

12 Türkiye de durum Ekonomik faaliyet hızlı küçüldü Tasarruf açığı azaldı, yapısı değişti İşsizlik arttı Enflasyon ve reel faiz oranları düştü Bütçe açığı arttı Sermaye girişi azaldı, cari açık küçüldü TL ye talep güçlü kaldı Finansal sektör işlevini sürdürdü 12

oranları düştü Bütçe açığı arttı Sermaye girişi azaldı, cari

13 Gsyh: yıllık bazda, reel olarak yüzde 6 daraldı Gsyih (Sabit fiyatlarla, yıllık, %)

14 Tasarruf eğilimi: bileşenler hızlı değişiyor Tasarruf-yatırım dengesi (Gsyh'nın yüzdesi) thm prg Tasarruf-yatırım dengesi Kamu Özel 14

yüzdesi) -2 02-4 02 03 04 05 06 07 08 09-10 -8-6

15 İşsizlik oranı yükseldi 17 İşsizlik oranı (%) Eyl 08 Ara 09 Mrt 09 Haz 09 Tem 15

16 Yıllık bazda sermaye girişi 50 milyar dolardan 8 milyar dolara geriledi. 60 Sermaye hareketi (Yıllık, milyar dolar) Mrt Banka dışı kurumlar Portföy yatırımı Doğrudan yatırım Bankalar 16

60 Sermaye hareketi (Yıllık, milyar dolar) 40 20 0-20

17 Beklenen reel faiz ilk kez sıfırın altına indi 20 Beklenen rel faiz (O/n ve TUFE'ye göre, %) Nis 17

18 Kamunun artan kaynak talebi İç borç stoku, kredi stoku (Gsyh'nın yüzdesi) Mrt İç borç Kredi stoku 18

19 Bankacılık sektörüne yansıma

20 Kredi arzını ve talebini etkileyen faktörler Kredi arzı Ekonomide daralma Dış kaynak sınırı Kamu talebi Risk algısının artması İhtiyatlı yaklaşım Kredi riskinde yükselme Bilgi eksikliği Kredi talebi Ekonomide daralma Dış ticarette düşüş İşletme sermayesi ihtiyacında azalma Yatırımlarda düşüş Yeniden yapılandırma İşsizlik Net-hata 20

yükselme Bilgi eksikliği Kredi talebi Ekonomide daralma Dış ticarette düşüş İşletme

21 Hızlı küçülme kredi talebini düşürdü Gsyh ve krediler (Sbt fiyatlarla, yıllık % değ) Gsyh TL krediler (sağ) 21

22 Bankalar özel sektöre krediyi azaltmadan kamuya da ilave kaynak sağladılar Krediler ve menkul kıymetler* (Milyar TL) Mrt Toplam krediler Ticari şirketler KOBİ Tüketici kredileri Menkul kıymetler * Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları 22

23 Kredi riski arttı... Rasyolar* Haftalık verilere göre (%) * Takipteki alacaklar (net)/krediler 0,6 0,7 1,0 1,1 Takipteki alacaklar (brüt)/krediler 3,2 3,6 5,7 7,0 Özel karşılık/takipteki alacaklar 81,4 80,8 82,9 84,8 Takipteki tüketici kredileri/tüketici kredileri 1,8 2,3 4,3 3,7 Takipteki kredi kartları/kredi kartları 6,2 7,2 11,6 10,6 Takipteki kurumsal krediler/kurumsal krediler 3,2 3,6 5,3 8,4 Bilgi için Kobi 4,0 5,3 8,4 8,1 * Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları ** Kobi için oranlar Mart 10 itibariyledir. 23

24 Özkaynaklar güçlü Özkaynaklar ve sermaye yeterliliği Mrt Özkaynak (milyar dolar) Standart rasyo (sağ eksen, % ) 24

25 Karlılıkta iyileşme Özkaynak karlılığı (yıllık, %) Mrt ÖK DĐBS ortalama faizi (%) 25

26 Sonuç

27 Sonuç Bankalar ekonomiye yük olmadılar, sorunun sınırlanmasına destek oldular Bankalar hem Hazine yi hem özel sektörü fonlamaya devam etti Bankaların üstlendikleri riskin tamamına yakını Türkiye riski (Hazine ye ve özel sektöre ait); zehirli varlık değil 27

28 Beklentiler Güçlü özkaynaklar ve düşen faiz şu ana kadar karlılık performansını olumlu etkiledi. Kayıtlı, rekabetçi ve riski ölçülebilen işletmeler ve projeler için faiz oranları düştü. Özkaynakları güçlü, aktifleri kaliteli, likiditesi yüksek ve karlı olan bankalar hem güven sağlıyor hem de büyümeye destek olacaktır. 28

29 Beklentiler Dışarıdaki gelişmeler olumluya döndükçe ülkemizde toparlanmanın daha hızlı olacağı tahmin ediliyor. Uluslararası bankacılıktaki iyileşmelerden Türkiye deki bankalar hızlı ve olumlu yönde etkilenecektir. Kamuda kaynak ihtiyacı azaldığı ölçüde kredi stoku büyümeye devam edecektir. 29

30 Gündem Uluslararası alanda düzenlemeler BIS IMF FSB Kırılganlıkların azalması, büyümenin yaygın hale gelmesi Ülke notunun yükselmesi Kayıtdışılık ile mücadele Türkiye de finansal sektörün büyütülmesi 30

31 Gündem Finansal sektör Seçilmiş göstergeler, 2008 Gsyh'ya oranı, % Dünya GOÜ TR Banka aktifi Sermaye piyasası Hisse senedi pd Tahvil ve bono Kamu Özel Toplam Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Spt

32 Gündem Türkiye-AB Seçilmiş göstergeler 2008 AB Türkiye AB/Türkiye Kişi başına gelir Euro ,4 Kişi başına aktif Euro ,5 Aktif/gsyh % ,4 Kredi/gsyh % ,0 Konut kredileri/gsyh % ,3 Mevduat/gsyh % ,8 Kredi/aktif % ,9 Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK, TBB, TUİK 32

33 Gündem Türkiye-AB Seçilmiş göstergeler 2008 AB Türkiye TGA (karşılık öncesi)/krediler % 2,9 3,7 Özkaynaklar/toplam aktifler % 2,5 15,3 Aktif karlılığı % -0,2 1,8 Özkaynak karlılığı % -8,4 15,3 Gelir/gider % 78,7 83,4 Enflasyon % 3,3 10,1 Kaynak: AB Merkez Bankası, IMF, BDDK, TBB, TUİK 33

34 Teşekkür ederiz.

Benzer belgeler

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2