SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma

Transkript

1 SEDEFED REKABET KONGRESİ Büyüme Dinamikleri Üzerine Bir Tartışma Panel: Özel Sektörün Büyümeye Yaklaşımı, Şirketler Kesiminden Uygulama Örnekleri İstanbul 8 Kasım 2007

2 Ülkemiz son 5 yılda hızlı bir büyüme sergiledi... Reel GSYH Büyümesi (%) Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Net) ve GSMH Oranı ,000 6% , % 4.3% 5% USD Milyon 15,000 10, % 4% 3% 2% 5, % 0.7% 1.0% 1% GSYH Büyümesi Cari Fiyatlar ile* F 56% 30% 20% 13% 18% 0 Mali Aracı Kuruluşlar (USD Milyon) 1,137 1,752 2,883 9,738 20,070 20, F ,016 6,957 7,259** 0% Kaynak: TUİK, Hazine * TUİK, Ana faaliyet kollarına göre gayri safi yurtiçi hasıla (cari fiyatlarla) ** Ocak Temmuz F = Forecast 2

3 Bankacılık sektörü bu büyümenin lokomotifi oldu Bankacılık Sektörü Krediler (Milyar YTL) CAGR % Kredi / Mevduat Oranı % % 70% 70 60% 52% 44% H1 GSYH - Sanayi Faaliyetleri Büyümesi* 56% 27% 20% 16% 19% 20% Kaynak: TBB, TUIK *TUİK, Ana faaliyet kollarına göre gayri safi yurtiçi hasıla (cari fiyatlarla) 3

4 İstikrar ortamı ve artan rekabet sayesinde daha çok müşteri bankacılık sistemine katıldı... KOBİ Kredileri (Milyar YTL) KOBİ Kredileri (Müşteriler) ,071,000 1,554, Haz Haz. Kaynak: BDDK Finansal Piyasalar Raporu 4

5 Artan serbest sermaye rekabette avantaj yarattı Bankacılık Sektörü Serbest Sermaye / Toplam Özkaynaklar (Mn YTL) 60,000 73% 74% 80% 50,000 66% 47,392 40,000 51% 56% 35,304 42,092 60% 30,000 36% 25,725 40% 20,000 18,107 10,000 9,341 20% H1 0% 5

6 Sektör rekabetin gereklerini yerine getirdi, getiriyor... En şeffaf sektör En sıkı denetlenen / Yükselen rating notları Rekabetçi / Güçlü bilgi birikimi ve teknoloji Azalan kayıtdışı ekonomi/basel II REKABET Ekonomik büyümede kilit Büyüme potansiyeli / Yüksek yurtdışı borçlanma kapasitesi Uluslararası düzenlemelerle uyumlu Kalifiye işgücü 6

7 Ancak gelecekte rekabet koşulları da değişecek... Makro Trendler Yüksek oranlı büyüme Yoğun rekabet Daralan marjlar Azalan kamu payı Konsolidasyon Artan serbest sermaye Sektör Dinamikleri Maliyet azaltımıverimlilik (outsource /reengineering) Azalan DİBS payı Mevduat dışı ucuz ve uzun vadeli kaynaklar Stabil, iyi çeşitlendirilmiş güçlü portföyler Yeni konsept şubeler ADK (internet, call center, fullfledge ATM) 7

8 ...ve birkaç konu mukayeseli üstünlük sağlamakta önemli olacak Büyümeyi finanse edecek güçlü sermaye Basel II ye uyum sürecinde iyi koordinasyon Değişen koşullara uyumlu teknolojik altyapı Güçlü insan kaynağı 8

9 Ancak bu süreçte yaşadığımız bazı zorluklar rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor... 1 İlave büyüme için daha fazla sermaye taşıyoruz 2 Yüksek aracılık maliyetlerine katlanıyoruz 3 Kamu ve kamu bankaları lehine düzenlemeler devam ediyor 4 Zorlayıcı mevzuat düzenlemeleri söz konusu 9

10 1 İlave büyüme için daha yüksek sermaye taşımak zorundayız... % 12 SYSR Uluslararası % 8 olan oran, Türkiye de % 50 daha fazla 2 Yüksek aracılık maliyetlerine katlanıyoruz Yüksek Aracılık Maliyetleri Genel karşılık TMSF primi Zorunlu karşılık BSMV+KKDF Kambiyo gider vergisi İMKB işlem ücretleri Ödenen KDV BSMV ilişkisi Takasbank komisyonları 10

11 3 Kamu ve kamu bankaları lehine düzenlemeler devam ediyor... Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği KİT, belediye, SSK ve il özel idareleri mevduatlarının sadece kamu bankalarına yatırılması TMSF alacakları TMSF alacaklarının öncelikli sayılması 11

12 4 Zorlayıcı mevzuat düzenlemeleri söz konusu Kambiyo Rejimi Yurtiçi yerleşiklere döviz kredisi kısıtlamasının yurtdışı borçlanmaya neden olması Uluslararası standartların banka dışı kesime de uygulanması Kredi Kartları Kanunu İşsizlik Sigortası Fonları Kayıtdışı ekonominin küçültülmesi Piyasaya yeni giren bankalar aleyhine kart limit tahsisi kısıtlamaları Bu fonların sadece en büyük 10 bankada değerlendirilmesinin haksız rekabet yaratması Zorunlu karşılıklar AB dekine paralel şekilde piyasa koşullarında faiz ödenmesi önerilmektedir 12

13 4 Zorlayıcı mevzuat düzenlemeleri (devam) Süresiz ve 5 yıldan uzun süreli teminat mektupları Sektörün taşıması gereken sermaye miktarını artırması SYSR hesaplamasında AB den sapma Tier 1 ve Tier 2 hesaplamasında farklılık Diğer Off-shore merkezlerden borçlanmada yüksek stopaj Banka sahipli leasing ve faktoring şirketleri için SYSR zorunluluğu 13

14 Sektöre sağlanacak vergi avantajları, zincir reaksiyonla reel sektöre ve devlete katkı sağlayacak Ucuz fonlama Reel Sektör Yüksek Vergi + Büyüme İstihdam artışı Yüksek Vergi* (Mn YTL) Bankalar 2,435 2,647 3,216 3,072 Devlet 1, Kaynak: TBB * TBB, Bankacılık Sektörü Vergi Karşılıkları* (Milyon YTL), Türkiye'de Bankacılık Sistemi Gelir ve Gider Kalemleri Tablosundan alınmıştır, 2005 rakamı 2006 yılı tablosundan alınmıştır. Azalan Kayıtdışı Ekonomi 14

15 Sağlıklı işleyen bir bankacılık sektörü ekonominin lokomotifi işlevini görmeye devam edecektir Bankacılık üzerindeki vergi yüküy hafifletilmeli Muhatap olunan vergi ve vergi benzeri unsurların çeşidi azaltılmal lmalı Vergi sistemi basitleştirilmeli tirilmeli Stratejik sektörler belirlenmeli ve bu sektör r fonlamalarında nda vergisel avantajlar yaratılmal lmalı Ekonomik istikrar korunmalı ve sürds rdürülmeli Sektörel eğitim programları artırılmal lmalı 15

16 Teşekkür ederim... 16