Liste Yükleme Ekranı Kullanım Kılavuzu

Transkript

1 - SAMBA Uygulaması - Liste Yükleme Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul,

2 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı Açelya Atilla Belge Yaratıldı Dilek Güzel Revize edildi İÇİNDEKİLER Liste Yükleme Ekranı Ekran İçeriği Ekrana Erişim Ekran Özellikleri Liste Yükleme...4 Liste Yükleme 1.ekran görüntüsü...4 Liste Yükleme 2.ekran görüntüsü Gerçekleştirilen İşlemler Liste Yükleme...5 Kullanıcı; yüklediği dosyanın detaylı sonuçlarını Yükleme Sonucu alanından takip edebilir, detayları görüntüleyebilir...6 Anadolu Sigorta 2 /6

3 Liste Yükleme Ekranı 1 Ekran İçeriği Yetkili kullanıcının Liste Tipi seçimi yaparak CRM sistemine liste yüklemesi yapabildiği ekrandır. Kampanya ve Satış Fırsatı Listeleri dışında kalan diğer listelerin tamamının sistemde geçmişi tutulur (yükleme tarihi,saati vb.)sisteme en son yüklenen liste değerleri her zaman sistem tarafından dikkate alınır. 2 Ekrana Erişim Kullanıcılar; SAMBA uygulması içerisinde Yönetim Paneli ekranına yetkileri doğrultusunda aşağıdaki yerlerden ulaşabilirler; SAMBA Uygulaması Ana Sayfa(Karşılama Ekranı) Üst Menü üzerinden Kampanya Yönetimi kullanımı ile Liste Yükleme Ekranına ulaşılabilir. 3 Yetki Seviyesi SAMBA Uygulaması tanımlı aktör listesi için bkz: Samba Uygulaması_Aktör Listesi_V01.doc Yetki_Tanimlari_Kampanya&SF v 0.6.xlsx dökümanında ilgili başlıklara aşağıdaki filitreler verilerek Kampanya_Yonetim_Paneli_Erisim_Yetkisi ekranı yetkilerine ulaşılır. İlgili aktör tanımı altında True değeri yer alan kullanıcılar ilgili işlemi gerçekleştirebilir. Süreç Adı: Kampanya Yönetimi Yetki Adı: Kampanya_Yonetim_Paneli_Erisim_Yetkisi Anadolu Sigorta 3 /6

4 4 Ekran Özellikleri 4.1 Liste Yükleme Liste Yükleme 1.ekran görüntüsü Liste Yükleme 2.ekran görüntüsü Anadolu Sigorta 4 /6

5 5 Gerçekleştirilen İşlemler 5.1. Liste Yükleme 1.Ekran Görüntüsünde görüldüğü gibi, ekran ilk açıldığında Liste Tipi comboboxı hiç bir değer seçilmeden görüntülenir. Kullanıcı Liste Tipi comboboxından istediği liste seçimini yapabilir. Liste Formatı veri grubunda yer alan tüm bilgiler kullanıcı erişimine kapalıdır. Ekran ilk açıldığında Liste Formatı veri grubunda yer alan tablo boş, Listenin 1.satırı başlık içermektedir. alanı işaretsizdir. Kullanıcı Liste comboxındaki mevcut listelerden birini seçtiğinde Liste Formatı veri grubunda yer alan tablo; seçilen liste format tanımına ait sistemde yer alan bilgiler ile dolar. Eğer liste format tanımında listenin 1.satırı başlık içeriyorsa Listenin 1.satırı başlık içermektedir. checboxı sistem tarafından işaretlenir. Ekran ilk açıldığında Yükleme Yapılacak Dosya veri grubunda yer alan tüm sahalar kullanıcı erişimine kapalıdır. Kullanıcı Liste tipi seçimi yaptığında bu veri grubunda yer alan tüm sahalar kullanıcı erişimine açılır. Kullanıcı bilgisayarındaki CSV formatında bir döküman seçerek ( butonu yoluyla ) Yükle butonunu ( )kullanmak vasıtasıyla listeyi AS Chordiant CRM sistemine yükler. Yüklemeyi durdurmak için Stop butonu kullanılabilir. Yükleme yapılan döküman.csv formatında değil ise sistem Yüklemek istediğiniz dökümanın formatı.csv den farklıdır. Uyarı mesajı verir ve ekrana geri döner. İlgili listedeki kayıtların tamamı başarılı kayıt ise CRM sistemine ilgili liste yüklenir. Aksi durumda ilgili liste CRM sistemine yüklenmez ve %Liste tipi% dökümanında yer alan veriler sisteme yüklenemedi. Yükleme sonuçlarını ekrandaki Yükleme Sonucu veri grubundan takip edebilirsiniz. Hata mesajı verilir. 5 MB dan daha büyük olan dosyalar sisteme yüklenmek istendiğinde kullanıcıya 5 MB dan büyük olan dosyalar Liste yükleme ekranından sisteme yüklenemez. Dosyayı alternatif yöntem ile sisteme yüklemek için lütfen Sistem Yöneticiniz ile görüşünüz. hata mesajı verilir. Eğer yükleme işlemi başarılı bir şekilde yapıldıysa(listedeki tüm kayıtlar yüklendiyse) sistem %Liste tipi% dökümanı sisteme yüklenmiştir. Yükleme sonuçlarını ekrandaki Yükleme Sonucu veri grubundan takip edebilirsiniz. uyarı mesajı verir. Yükleme işlemi yapıldıktan sonra yalnızca link sahaları kullanıcı erişimine açılır. Kullanıcı ekranda yükleme yaptığı liste tipinden farklı bir liste tipi seçtiyse yine Yükleme Sonuçları veri grubunda yer alan sahalar kullanıcı erişimine kapatılır. Sisteme başarıyla yüklenen kayıt adeti Başarılı Kayıt Adedi sahasında, yükleme sırasında hata almış kayıt adedi Başarısız Kayıt Adedi sahasında, herhangi bir nedenle listede yer alıp hatalı bir kayıt olmamasına rağmen sisteme yüklenememiş kayıt adetleri İşlenmemiş Kayıt Adedi sahasında kullanıcıya nedenleriyle birlikte gösterilir. Anadolu Sigorta 5 /6

6 Kullanıcı; yüklediği dosyanın detaylı sonuçlarını Yükleme Sonucu alanından takip edebilir, detayları görüntüleyebilir. Kullanıcı Başarılı Kayıt Detayı linkine basarak 2.Ekran görüntüsünde olduğu gibi, Başarılı Kayıt Detayı ekranını açar. Bu ekranda yükleme yapılan liste de yer alan ve sisteme başarıyla yüklenmiş kayıtlar, yükleme sonucu detayı ile birlikte gösterilir. Kullanıcı Geri Dön butonunu kullanarak Liste Yükleme ekranına geri döner ( 1.Ekran Görüntüsü ). Kullanıcı Başarısız Kayıt Detayı linkine basarak 2.Ekran görüntüsünde olduğu gibi, Başarısız Kayıt Detayı ekranını açar. Bu ekranda yükleme yapılan liste de yer alan ve sisteme hata alması nedeniyle yüklenememiş kayıtlar, yükleme sonucu detayı ile birlikte gösterilir. Kullanıcı Geri Dön butonunu kullanarak Liste Yükleme ekranına geri döner ( 1.Ekran Görüntüsü ). Kullanıcı İşlenmemiş Kayıt Detayı linkine basarak 2.Ekran görüntüsünde olduğu gibi, İşlenmemiş Kayıt Detayı ekranını açar. Bu ekranda yükleme yapılan liste de yer alan ve sisteme herhangi bir hata almamasına rağmen herhangi bir nedenle yüklenememiş kayıtlar, yükleme sonucu detayı ile birlikte gösterilir. Kullanıcı Geri Dön butonunu kullanarak Liste Yükleme ekranına geri döner ( 1.Ekran Görüntüsü ). Liste tipinde yer alan liste format tanımları aşağıdaki ekte bulunmaktadır ( ListeFormatTanımı.xlsx isimli ). Ayrıca Başarılı Kayıt Detayı, Başarısız Kayıt Detayı, İşlenmemiş Kayıt Detayı pop-up ekranlarında yer alan yükleme sonuç detayları dökümanın Yükleme Sonucu sayfasında bulunmaktadır. Listeler liste yükleme ekranı aracılığıyla sisteme yüklendikten sonra ETL çalışırken yine başarısız durumlar oluşabilir. ETL e bağlı olan başarılı ve başarısız yükleme durumlarında yapılacaklar ile ilgili yine dökümanın Yükleme Sonucu sayfasında bilgi verilmektedir. ETL çalışması sırasında hata tespit edilen kayıtlar hata dosyasına yazılır. Liste bazında çıkan hata dosyası liste yükleme ekranını kullanan kullanıcılara olarak gönderilir. Dosya mail olarak gönderilmek için çok büyük ise kullanıcıların ulaşabilecekleri bir dizine bırakılır, dosya yerine dosyanın bulunduğu dizin bilgisi mailde gönderilir. ListeFormatTanımı.xl sx Anadolu Sigorta 6 /6